top of page
Blue and Yellow Professional Geometry Digital Marketing Strategies Outdoor Banner  (4)_edi

פורשים בקרוב?
תהליך מקצועי יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים

ליווי אישי לקראת פרישה – כלכלית, פנסיונית ורגשית 

אינסטגרם קרוסלה (13).png

תהליך מסודר ומקיף הכולל מיפוי זכויות, תכנון מס וקצבאות, איזון בין קופות, השקעות
ותכנון אישי לעתיד בטוח - מעל 20 שנות ניסיון בעבודה עם גמלאים, משפחות ועובדים בארגונים

White Crosses

Alexa Young, CA

"בשמת נותנת את ההרגשה שאנחנו הלקוחות היחידים שלה, למרות שברור שזה לא כך. הידע שלה הוא מקצועי ורחב ומאוד יסודי. על כל סוגיה, בשמתה עונה בהרבה מאוד סבלנות (!!) תוך הסברים וירידה לפרטים על מנת שהכל יהיה נהיר וברור. העבודה לצידה מאפשרת תחושת ביטחון ולסמוך שהתיק שלנו מטופל אצל גורם אמין, מקצועי ורציני ברמה גבוהה מאוד."
12/3/2025

משפחת לוי שוורץ, מודיעין 

"שמחים שהגענו אל קרנות ראמים.
בשמת הגיעה לפגישה מוכנה עם כל המידע הפיננסי הרלוונטי, ידעה לשאול את הצרכים, להכיר אותי ואת משפחתי על מנת להציע לנו את האפשרויות הטובות ביותר עבורינו. קיבלתי הסברים ברורים. לאחר הפגישה קיבלנו את המידע מסוכם בצורה מקצועית וגם הברורה לאנשים שפחות בתחום. הרגשתי שיש מי שמצליחה לראות אותנו ולנהל את הכספים שלנו בצורה חכמה ושמתאימה עבורינו. ממליצה בחום!"

 
20/1/2025

משפחת לפלר, רמת השרון

משפחת וקס, ניל"י (ירושלים והסביבה)

"אני רוצה להמליץ בחום על בשמת שערי בלוך מתכננת פרישה קיבלתי ממנה שירות יוצאת דופן והיא עשתה מעל ומעבר לציפיות שלי, סופר מקצועית. הזמינות שלה לשאלות בכל עת והיחס האישי והחם. היא באמת עושה את העבודה שלה עם הרבה אהבה ובמסירות."
18/6/2025

אמינות

מקצועיות

רגישות

נעים להכיר

בשמת שערי בלוך(בעלים ומנכ"ל)

בעלת המשרד לתכנון פרישה פנסיוני, מומחית בתכנון פרישה לגמלאות, מוסמכת העברה בין דורית, ומכהנת בפועל כיו"ר הוועדה לפרישה ופיננסים של המרכז הישראלי להעברה בין דורית.

בהשכלתי - תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל ומיסים, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, מוסמכת לימודי ניהול הון משפחתי, ולימודי השקעות אלטרנטיביות.

 

לאורך שנות עבודתי, נוכחתי להבין שידע פיננסי יכול לעשות שינוי עצום למשקי בית בישראל, והיום השליחות שלי היום היא הפצת הידע למי שיכול לעשות בו שימוש לטובת שיפור פיננסי אמיתי וחיובי בחייו וכל זה באופן מונגש ופשוט.


פועלת לטובת קידום זכויותיהן של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, אוכלוסיית הגיל השלישי ומשפחות במצבי חיים רגישים. מתנדבת רישמית בעמותת "יוזמות עתיד".

אשמח לשמוע מכם, בשמת

פוסט 1 ינואר 24_edited_edited.png

פתרונות פיננסים

אנחנו ב"קרנות ראמים" שואפים להפוך את עולם הפיננסים לנגיש ומובן לכל אזרח בישראל לאורך השנים, הובלנו אלפי לקוחות במסע להבנה מעמיקה של ניהול פיננסי חכם סייענו להם לפתח אסטרטגיות חיסכון אפקטיביות, הן עבור עצמם והן עבור הדור הבא

פתרונות אשראי.png

פתרונות אשראי

השקעות 2.png

מוצרי השקעה בנדל"ן

ביטוח.png

השקעות 

פיננסים.png

מוצרים פיננסים

פנסיה 2.png

מוצרים פנסיונים

המוצרים
לוגו oryx  על הקיר.png
קרנות ראמים פיננסים | בשמת שערי בלוך

הדרך שלי

4.png

שלב רביעי

ביצוע בפועל וניהול מעקב שוטף אחר שינויים, לדוגמא: שינויים בשוק ההון, שינויים בסטטוס המשפחתי, שינוי בסטטוס בריאותי וכד'

שלב שלישי

1.png

תכנון ובניית חלופות רלוונטיות
לשיפור וייעול התיק הקיים
על מנת להגיע ל "מצב אופטימלי"

2.png

שלב שני

קבלת מידע והיכרות עם 
הנפשות במשפחה
הבנת הצורך והשאיפות לעתיד

3.png

שלב ראשון

הוצאת דוחות רשמיים
בנוגע לחסכונות הפנסיונים 
ופוליסות הביטוח הקיימות
לטובת מצב קיים

משפחות מיוחדות

אם אתם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הפרעות קשב וריכוז,

אבחנה על הרצף, אפילפסיה, אבחנות נוירולוגיות שונות ועוד...

אנחנו כאן עבורכם!

מנורה.png
אלטשולר שחם.png
איילון.png
אקסלנס.png
מגדל.png
הראל.png
אנליסט.png
הפניקס.png
מור בית השקעות.png
הכשרה.png
כלל.png
מיטב דש.png

צרו קשר

סניף מודיעין / פתח תקווה : 054-4405554

Admin@oryx-alt.com

ימי עבודה ושעות עבודה: א'-ה' 9:00-17:00 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

© 2021 כל הזכויות שמורות ל "קרנות ראמים פיננסים"

קרנות ראמים פיננסים | בשמת שערי בלוך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

קרנות ראמים

bottom of page